FPX Nickel annuncia un investimento azionario strategico di 16 milioni di dollari da parte del principale produttore mondiale di acciaio inossidabile Outokumpu

VANCOUVER, BC, 30 maggio 2023 /PRNewswire/ -- FPX Nickel Corp. (TSXV: FPX) (OTCQB: FPOCF) ("FPX" o la "Società") è lieta di annunciare di aver chiuso un finanziamento di collocamento privato (il "Private Placement") con un nuovo investitore strategico fondamentale, il principale produttore mondiale di acciaio inossidabile Outokumpu Oyj ("Outokumpu").

Secondo i termini del collocamento privato, FPX ha emesso 26.800.000 azioni ordinarie ("Azioni ordinarie di collocamento privato") nel capitale della Società a Outokumpu al prezzo di 0,60 dollari canadesi per azione ordinaria, per un ricavo lordo di 16.080.000 dollari canadesi. Una volta completato il collocamento privato, Outokumpu possiede ora circa il 9,9% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di FPX su base non diluita.

"Questo investimento strategico da parte di Outokumpu rappresenta una significativa convalida tecnica del progetto Baptiste Nickel di FPX ("Baptiste" o il "Progetto") e sottolinea il ruolo fondamentale del Canada come fornitore preferito dai partner industriali alleati in Europa e negli Stati Uniti," ha commentato Martin Turenne, presidente e amministratore delegato di FPX. "Outokumpu è un grande e apprezzato operatore globale, con una solida esperienza nella produzione dell'acciaio inossidabile più sostenibile al mondo, ed è un importante consumatore di nichel.

"La nostra partnership con Outokumpu testimonia il potenziale di Baptiste di produrre un prodotto di nichel di alta qualità in grado di superare la fase di fusione intermedia, diventando così una materia prima molto ricercata per la produzione responsabile di prodotti finiti a basso contenuto di carbonio in molteplici mercati industriali e di consumo, compreso quello dell'acciaio inossidabile. FPX è lieta di essere il partner preferito di Outokumpu mentre cerca di assicurarsi unità di nichel sostenibili e di lunga durata che meglio si allineano con i loro obiettivi strategici."

"L'impronta di carbonio dell'acciaio inossidabile di Outokumpu è già la più piccola al mondo, ma vogliamo decarbonizzare ulteriormente la nostra produzione", ha commentato Marc-Simon Schaar, responsabile dell'approvvigionamento di materie prime presso Outokumpu. "Ciò significherebbe anche la riduzione delle emissioni della nostra catena di fornitura e, per raggiungere questo obiettivo, collaboriamo con i nostri fornitori per rafforzare la sostenibilità dell'intera catena di fornitura, compresi gli aspetti ambientali, sociali e di governance. Il nichel da produrre Il deposito Baptiste di FPX in Canada ha il potenziale per avere un'impronta di carbonio molto bassa. Pertanto, siamo entusiasti di far parte di questo progetto di sviluppo come azionista, che, una volta realizzato, fornirebbe un'eccellente fonte di nichel a basse emissioni, e in più una composizione che si adatta alla nostra produzione."

La Società intende utilizzare i proventi netti del Collocamento Privato principalmente per le attività di sviluppo del Progetto, compreso il completamento di uno studio preliminare di fattibilità per Baptiste, la continuazione delle attività di base ambientale in corso e le attività di preparazione dello studio di fattibilità, come nonché finalità aziendali e amministrative generali. Il TSX Venture Exchange ha fornito l'accettazione definitiva del Collocamento Privato e le Azioni Ordinarie emesse ai sensi del Collocamento Privato sono soggette a un periodo di detenzione di quattro (4) mesi e un (1) giorno dalla data di emissione in conformità con le leggi sui titoli applicabili. Non sono state pagate commissioni o commissioni ai cercatori sul collocamento privato.‎

Dettagli di Transazione

Contestualmente alla chiusura del Private Placement:

FPX ha concesso un diritto di prima offerta ("ROFO") che garantirà a Outokumpu il diritto, finché continuerà a detenere le azioni ordinarie di collocamento privato, di negoziare, a condizioni di mercato, uno o più accordi di prelievo con FPX per un massimo di a un totale di 60.000 tonnellate di nichel (7.500 tonnellate di nichel all'anno per un periodo di otto anni) dal progetto Baptiste Nickel di FPX.

FPX e Outokumpu hanno stipulato un accordo sui diritti degli investitori (l'"Accordo sui diritti degli investitori") che conferisce, tra le altre cose, a Outokumpu determinati diritti nel caso in cui mantenga soglie minime di proprietà nella Società, compreso il diritto di partecipare a finanziamenti azionari. Inoltre, ai sensi del collocamento privato, Outokumpu ha concordato una sospensione di due anni rispetto all'acquisizione di ulteriori titoli in FPX, diversi dalle acquisizioni ai sensi dei diritti di Outokumpu ai sensi dell'accordo sui diritti degli investitori.